שילובים שוקי הון הוקמה מתוך ראייה כוללת לייצר אלטרנטיבה נייטרלית וללא מחויבות לחברות הביטוח ולא כנציגים מטעם בתי ההשקעות ובכך להבטיח יצירת הפתרון והתכנון הפיננסי המקיף והטוב ביותר מתוך כלל החברות.
לחברה קשרים מקצועיים ועיסקיים מול הנהלות הביטוח והפיננסים ובכך אנו יכולים להבטיח עדכניות וחדשנות במגמות ההשקעה וכמובן בחידושים בכל ענפי הביטוח והכיסויים הביטוחיים האפשריים.
בנוסף החברה מעודכנת בכל החלטות הרגולציה הנוגעות ללקוחות לרבות טיפול במיסוי והעברת נכסים לצור הבא כמובן תוך התייעצות וליווי עם רואי חשבון.
החברה מייצרת אלטרנטיבה עדיפה ומגוון שירותים תחת קורת גג אחת שעושה לך הלקוח סדר בבלאגן ההשקעות השונות במהלך חייך!
בין השירותים היעילים ביותר שלנו נכללים:
- תכנון פיננסי עתידי
- ייצור חסכון משמעותי בדמי ניהול
- פתרונות חכמים להשקעות
- פתרונות יצירתיים לחסכונות/פנסיה/תגמולים
- ניהול כל תיקי ההשקעות תחת קורת גג אחת
הידעת: מגיל 60 אפשר לרכז את כל קופות הגמל בקופה אחת.
